本次广交会(huì)调研，我们(men)得到(dào)当下中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内(nèi)采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味着高(gāo)效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交会(huì)调研(yán)反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较(jiào)大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄(é)快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出(chū)口(kǒu)压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸企业面临较(jiào)为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达国家(jiā)对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中国之间的(de)贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同体(tǐ)对外(wài)关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸(mào)专项(xiàng)调研(yán)，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季(jì)度中国出(chū)口订单和金(jīn)额或(huò)将大增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出(chū)口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我(wǒ)们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新(xīn)客(kè)户群体。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不意(yì)味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的(de)出(chū)口订单主要与之前客(kè)户签(qiān)订的老订单(dān)相关。外贸(mào)展会反映(yìng)的是(shì)更长期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的进出(chū)口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历(lì)史最(zuì)长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为我们观(guān)察(chá)中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足(zú)样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电(diàn)、照明(míng)、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用(yòng)品、医药及(jí)医(yī)疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数(shù)量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点特征

　　第(dì)一(yī)，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业(yè)反馈，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名额，客(kè)流(liú)结构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流(liú)来自于(yú)境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结(jié)构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益(yì)客户(hù)占比(bǐ)有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿线国(guó)家(jiā)构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅(fú)较为明显。除(chú)东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目(mù)前(qián)海外(wài)需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出口压(yā)力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大型(xíng)企(qǐ)业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单(dān)纯的(de)代加(jiā)工企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的外(wài)贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同(tóng)体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体共(gòng)同对(duì)外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企(qǐ)业是(shì)产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目前也(yě)开始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要是(shì)为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额(é)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的(de)订单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民(mín)生(shēng)宏观调研系(xì)列(liè)之(zhī)三：广交会下(xià)的出口群像(xiàng)》

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